5G再构ICT,云计算、物联网、车联网市场分析

  [导读] 产业趋势:网络架构的变革与通信产业升级

  今年以来行情回顾:Capex 回升,推动行业进入成长新周期

  通信板块今年以来的表现整体符合我们 19 年策略报告的观点:运营商资本开支的提升带动行业盈利改善和估值的修复。今年以来至 5 月 6 日,通信板块(申万分类)累积上涨18.38%,板块 PE(TTM)从年初的 35.78 提升至 41.46(5 月 6 日统计值),PE估值水平处于 2000 年以来的 62.96%分位。

  产业趋势:网络架构的变革与通信产业升级

  5G 网络架构变革驱动 CT 向 IT 转型

  业务的丰富性使得 5G 网络架构和 4G 大有不同。5G 移动网络不仅满足现有 2G、3G、4G网络通话或上网的需求,还能为垂直行业、物联网、车联网等提供更广阔的发展平台。5G网络模式打破传统网络架构倾向单一设备负责单一专属功能的局面,全方位服务多技术融合、实现真正的无所不在的连接,这是其与现有移动网络的最大区别。

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  业务的变化驱动网络构架变革。传统通信网络呈现分布式的架构,在这种架构下,软件和硬件强耦合,这种方式对于保证网络可靠性起到了重要的作用。然而,过度的耦合也使运营商面临新业务引入困难的问题,同时也加大了运营商的资本开支。5G 将带来更多的业务类型,5G 三大应用场景包含增强移动宽带,超高可靠低时延通信,海量机器类通信。更多应用场景的引入也带来了不同的业务类型,基于传统的网络架构,需要软件和硬件耦合,新功能的引入以新设备的使用为基础,使得运营商的投资负担加重。业务类型多样化的背景下,业务支撑需求和节省投资成本需求,驱动网络构架的变革。

  技术使能网络构架变革,SDN 是 CT(Communication Technology)向 IT(Information Technology)转型的桥梁。SDN(软件定义网络)使网络像软件一样灵活编程,解决传统通信网络痛点,为运营商差异化服务提供基础。SDN 能够带来敏捷特性,可以更好地满足 5G 时代不同应用的不同需求,让每一个应用都有一个特定的宽带、延迟等。同时,借助 SDN 的可编程性,将网络资源变成独立的、端到端的“网络切片”,能够使得运营商真正能够实现将网络作为一种服务,并在连续提供服务的同时有效的管理网络资源。(子午物联 ziwuiot.com)

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  网络构架变革带来网络设备的变化,推动产业链转型。SDN 的核心在于软件和硬件解耦以及接口标准化,在设备层面将带来包括服务器、交换机在内的网络设备的白盒化,原来专网的网络设备会被通用的设备取代,更多通用的硬件设备将被引入,并且将更加强调软件能力。对通信设备商而言,开发 SDN 产品能够通过软硬件绑定来巩固自身优势,降低被弯道超车的风险,在这场网络变革中站稳脚跟。对网络设备商而言,思科和 Juniper 为代表的传统网络设备商具有较强的端到端的能力,产品本身是软硬件耦合的,面对 SDN带来的白盒化需要进一步强化软件能力;以 Arista 为代表的白盒交换机厂商本身的优势就在于通用硬件设备,网络设备白盒化为他们带来机遇。

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